Préparez une offre tarifée, suivez son statut et transformez le travail accepté en commande.
Devis et commandes de vente prend en charge la préparation des devis et proformas, le choix du client et des produits, la consultation des documents, le statut des devis, les commandes et leur réalisation prise en charge. Un devis reste une offre jusqu’à son émission et traitement ; ce n’est pas une vente comptabilisée.
Gérez les informations client et produit de l’offre, puis suivez la commande séparément du devis.
Recherchez dans le catalogue tarifé, composez les lignes, définissez la validité et le client, puis consultez le document et le statut du devis.
Créez et modifiez les informations client prises en charge pour les devis et commandes.
Recherchez et consultez les commandes, examinez leurs détails et utilisez les actions de réalisation prises en charge avec le contexte comptant, virement ou crédit applicable.
Consultez le document généré et les changements de statut ; les gestionnaires peuvent émettre ou annuler un devis selon les actions prises en charge.
Le devis, la commande client et la vente finalisée sont des enregistrements distincts reliés par des transitions prises en charge.
Sélectionner un client et les produits tarifés
Préparer et vérifier le devis
Émettre le devis avec l’autorisation du gestionnaire
Consulter la commande obtenue et la réaliser selon le workflow pris en charge
Ouvrez le document et examinez le client et les lignes du devis.
Consultez son statut et sa date de validité.
Consultez le registre distinct des commandes pour examiner les suites et la réalisation.
L’application Web prend en charge les workflows de devis, clients, catalogue et commandes. L’émission et l’annulation des devis sont contrôlées par les gestionnaires ; les autres actions nécessitent les permissions du rôle.
La consultation du catalogue, des devis et commandes exige la permission de lecture. La création de clients et transactions requiert les permissions d’ajout, modification ou exécution correspondantes. L’émission et l’annulation des devis sont réservées aux gestionnaires/administrateurs.
Les devis et commandes font partie du catalogue commercial cœur et sont inclus dans Pro et les éditions supérieures cumulatives. L’accès Web exige une licence Ultra active.